Nachdem Merakor Polymeropulos die Auflösung der Konvergenz von Gehenna im Jahre 2797 verursachte und anschließend eine große Säuberungswelle über die Material Plane zog, wurden die Dämonen praktisch von ihr fortradiert. Es kann nicht gesagt werden wie viele es schafften sich zu verstecken, es ist allerdings von einem einzigen bekannt. Hadrat wurde vor der Auflösung beschworen und aufgrund der Abschottung des Sirratals verblieb er dort, bis er über einen Wirt schließlich entkommen konnte. Er reist nach Falano und die Geschichte beginnt:
Kant geht einen Pakt mit Hadrat ein, um den Melranier zu retten. Er möchte im Austausch für seine Macht, dass Naldor ihn mit Echos versorgt, die er konsumieren kann. Obwohl die Gruppe nach Bethlehem gekommen ist, um mit der Hilfe von König Salomon den Dämon von Naldor Kant auszutreiben und zu binden, wird es ihnen als Gruppe dort nicht gelingen, weil Hadrat nur von sich aus wieder gehen kann.
Die Gruppe trifft auf eine Alba Domina, die die Freundin von Sin Lik entführt und tötet, um das Grabmal des verhassten König Salomon zu schützen, der zudem auch der erste König der Menschen war, König Gilgamesh.
Sie haben jedweden Anhaltspunkt verloren und suchen verzweifelt nach einem Ausweg. Sie führen das Bestattungsritual für die Freundin von Sin Lik durch und Naldor bekommt einen Hinweis, wohin der gehen muss. Er hinterfragt es nicht. Hadrat führt sie als unsichtbare Macht, da Kant extrem geschwächt ist, nach Ge-Hinnom, ein Tal. Dort finden sie einen alten Altar unter toten Palmen. Einige Runen sind auf dem Altar eingeritzt, aber kaum noch lesbar.Kant ruft die Vocem Noctis an und reist mit ihnen in die Vergangenheit des Ortes. Er sieht ein Echo das eine freudvolle Befreiung von vielen Menschen zeigt und irgendetwas scheint nicht ganz in Ordnung zu sein. Am Ende erfährt er die Worte, um den Altar aktivieren zu können. Sie folgen den Anweisungen in den Schriften und bewirken dadurch die Konvergenz von Gehenna die das Tor von Gehenna öffnet. Hadrat hat Kant getäuscht und mit seiner angesammelten Macht (auch aus dem Sirratal) die Echos manipuliert, die Kant gezeigt wurden. Er verlässt damit Kants Geist und verschwindet in das Reich der Dämonen, das jetzt geöffnet steht. Für Merakor Polymeropulos bricht eine Welt zusammen, die Gruppe findet aber auch, dass es ihm gut tut, denn damit hat er wieder seine Aufgabe, für die alleine er dereinst gelebt hat.
Am Ende wird das Tor von Gehenna geöffnet und die Dämonen nehmen ihre Plätze unter den Fehin wieder ein. Damit beginnt die Arbeit der Gruppe als Dämonenjäger. Hadrat benutzt dafür Kants Macht und manipuliert ihn. Dadurch steigt Hadrat selbst zum mächtigen Dämonenfürsten auf und verlässt Kant. Damit endet der erste Akt.
END OF FIRST BOOK Ziel ist die Gründung einer Dämonenjäger Gruppe, die im Anschluss Aufträge aufnehmen wird mit dem übergeordneten Ziel das Tor von Gehenna wieder auszuschalten (was insbesondere Leya Kor aber eigentlich nicht beabsichtigt, da sie es als natürliche Ordnung betrachtet). Wie gelangen sie zurück nach Falano? → Nur Über Neu Kairo oder eine andere nahe Stadt außerhalb der Ostwüsten. Es gibt keine Verbindung zu Luna direkt aus den Ostwüsten heraus. Die Gruppe muss sich verstecken, nachdem die Armee von Jerusalem nach Ge-Hinnom eilt. Finden sie etwas in der Höhle oder werden sie von jemandem gefunden? Kann Naldor seine Macht nutzen? → Nein, zu schwach. Hilft ihnen die Armee von Jerusalem? → Nein, sie halten sich vor ihnen versteckt, ansonsten keine Chance für Sin Lik. Die Demon Hunter ist nach wie vor am Mond und kann nicht zu ihnen gebracht werden. Sie haben außerdem keinen anderen Kommunikationskanal. Time Skip möglich. Alba Domina würde nicht eingreifen → kein Interesse. Ein Portal könnte eine Möglichkeit sein → Die Frage wie es im Lore Sinn machen kann ohne das Balancing zu schwächen. Sie bräuchten sonst auf jeden Fall ein Gefährt. Portal könnte über die Vocem Noctis führen → die aus der Eternal Plane resutlieren.